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Der Spieler geht als Ex-Clown Waldo mit seinen beiden Söhnen in den Zirkus auf Wheewhistle Island, als plötzlich ein merkwürdiger lila Nebel aufkommt und die beiden verschwinden. Das Rätsel dieses mysteriösen Nebels gilt es zu lösen. Das Spiel erreichte auf der IF-Comp 2005 zusammen mit Mix Tape den 18. von 36 Plätzen.