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Der Spieler arbeitet als Büroangestellter im New Yorker Office of Alien Protocol. Am Dienstag, dem 13. Juli 1954 um 10:13 Uhr findet eine Begegnung der Dritten Art statt. Die Aufgabe ist es, mit ihm in Verhandlung zu treten. Die Besonderheit an der Implementierung des außerirdischen Besuchers liegt in der großen Fülle von Eigenschaften und Verhaltensweisen: Bei jedem Spiel lassen sich andere Strategien anwenden.