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Die Spielerin ist eine junges Mädchen, das treue Dienerin des Meisters in einer mystischen Umgebung ist. Der Meister schickt sie nun in diese atemberaubende Landschaft auf die Suche nach magischen Artefakte. Emily Shorts Handschrift ist besonders klar zu erkennen: jedes Objekt wird in klarer und kraftvoller Prosa mit Bedeutung beladen, Maschinen mit ihren Zahnrädern Hebel verändern ihren Zustand wie überhaupt alle Bezüge der Geschichte Transformationen unterworfen sind. Metamorphoses war Gewinner in der Kategorie Best Writing bei den XYZZY Awards 2000 und erhielt auf der IF-Comp 2000 den zweiten Platz. Das Spiel wurde 2008 in die russische Sprache übertragen. Von den Wettbewerbsteilnehmern der IF-Comp wurde das Spiel auf den dritten Platz des 2000 Miss Congeniality Awards gewählt.